恒大发200亿私募债创纪录 获四倍超额认购

本文摘要:地产中国网讯 时隔6月顺利发售红筹公司首笔境内债后,恒大今日再行发售200亿非公开发表公司债券。记者10月15日得知,恒大顺利发售的200亿私募债,已刷新中国私募债最大规模历史纪录。据报,此次投资基金债券分成3+2年期和5年期两种,其中175亿的3+2年期债券利率7.38%,25亿的5年期债券利率7.88%。 从年限看,与上市公司一般发售的境外债相若,不过利率显著更加较低。

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地产中国网讯 时隔6月顺利发售红筹公司首笔境内债后,恒大今日再行发售200亿非公开发表公司债券。记者10月15日得知,恒大顺利发售的200亿私募债,已刷新中国私募债最大规模历史纪录。据报,此次投资基金债券分成3+2年期和5年期两种,其中175亿的3+2年期债券利率7.38%,25亿的5年期债券利率7.88%。

从年限看,与上市公司一般发售的境外债相若,不过利率显著更加较低。由于境外投资者对中国企业了解过于,中国企业境外融资一般利率较高,10%以上的利率很少见,这也是境内公司债市场放松后经常出现井喷趋势的原因。有投行人士回应。

而作为中国地产龙头,重返国内发债的恒大毫无疑问地受到了内地投资者的欢迎。本次私募债,恒大获得国内最权威评级机构中诚信证评的AAA最低信用评级,50亿基础发售规模也取得了4倍的超额股份,最后发售规模超过了200亿。业内人士指出,恒大对内地投资者来说十分熟知,其出众的基本面是持续获热捧的主要原因。

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数据表明,2015年上半年恒大构建营业额777.4亿、净利润132.9亿、核心业务利润101.6亿,握行业第一的现金余额815.7亿,多项经营指标全国第一。今年前三季度,销售额则超过1287亿,目标完成率已近九成。实质上,发债前有数多家大型国内外券商在近期公布恒大研报寄予厚望恒大。新加坡大华继显、花旗银行、中信证券、中银国际屡屡给与恒大购入评级,目标价最低9.81港元。


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