葛洲坝:拟发行50亿元可续期公司债券 利率尚未确定

本文摘要:15日早间,葛洲坝公告称之为,白鱼公开发行2019年可续期公司债券(第一期),发售规模不多达50亿元,发行人和主承销商将于5月16日(T-1日)以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价,并根据利率询价情况确认本期债券的最后票面利率。

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15日早间,葛洲坝公告称之为,白鱼公开发行2019年可续期公司债券(第一期),发售规模不多达50亿元,发行人和主承销商将于5月16日(T-1日)以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价,并根据利率询价情况确认本期债券的最后票面利率。据报,本期债券分成两个品种,品种一基础期限为3年,在誓约的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时缩短1个周期(即缩短3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时届满;品种二基础期限为5年,在誓约的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时缩短1个周期(即缩短5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时届满。本期债券引进品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

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海通证券为本期债券的联合主承销商、簿记管理人及代为管理人,中信证券、光大证券、国信证券、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券、兴业证券为债券的联席主承销商。本期债券为无担保债券,经牵头信用综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级未来发展为平稳,本期债券信用等级为AAA。此外,本期债券初定上海证券交易所上市交易。

葛洲坝回应,本期债券的筹措资金扣减涉及发售费用后,白鱼用作偿还债务有息债务及补足营运资金。


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